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Vos dossiers de courtage savent ce qui leur manque.

Tallia lit les pièces reçues par mail et prépare la réponse dans Outlook. Vous relisez, vous envoyez.

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Un petit bureau de courtage au petit matin : bureau en bois clair près d'une fenêtre, ordinateur portable, pile de dossiers cartonnés et tasse de café.
Financement auto Jean Dupont, VW Golf 8 2 pièces
  • Fiche de paiereçue Son mail du 12 août
  • Carte verteautre bien Celle reçue porte 1-ABC-123 : c'est la Peugeot, pas la Golf.
  • Devis du concessionnairemanque Introuvable dans vos échanges
La réponse qui les réclame est prête.

Un dossier de financement avec Tallia.

  1. Le mail arrive, Tallia lit les pièces.

    Elle reconnaît une carte verte, une fiche de paie ou un permis, et en lit la plaque, le numéro de châssis, le numéro de police et les dates. Un mail de compagnie retrouve son client par le numéro de police, même quand il ne dit pas de qui il s'agit. Et un mail de compagnie, d'expert ou de garage n'ouvre pas de fiche client : Tallia lit qui écrit, elle ne devine pas à l'adresse.

    Mail de Jean Dupont12 août

    • scan_0412.pdf
    • IMG_2291.jpg

    Fiche de Jean Dupont

    • Fiche de paiedans ses papiers
    • Carte verte 1-ABC-123sur sa Peugeot 308

  2. Vous ouvrez le mail, le dossier est à côté.

    Un panneau s'ouvre à droite du message : le client, le dossier en cours, ce qui est déjà reçu et ce qui manque. Chaque pièce renvoie au mail qui l'a apportée. Une carte verte ne compte que sur le bon véhicule : celle de l'ancienne voiture ne passe pas pour celle de la nouvelle.

    Le panneau Tallia pour le dossier Financement auto de Jean Dupont : fiche de paie reçue par son mail du 12 août, carte verte signalée parce qu'elle porte la plaque de la Peugeot, devis introuvable.
    Maquette

  3. La réponse est prête.

    Tallia a préparé, dans votre fenêtre Outlook, la réponse qui réclame exactement les pièces manquantes, dans le ton de vos derniers échanges avec ce client quand il y en a un de moins de deux ans.

    Réponse préparée par Tallia

    Bonjour Monsieur Dupont,

    Merci pour votre envoi. La carte verte que vous m'avez transmise concerne votre Peugeot 308, alors que le financement porte sur la Golf.

    Il me faudrait donc encore la carte verte du nouveau véhicule et le devis du concessionnaire. Votre fiche de paie du 12 août est bien au dossier.

    Bien à vous,

    Envoyer

    Maquette

Et au quotidien.

Ce que le client a chez vous
Dans le panneau, « Contrats et objets » liste ses véhicules et ses biens avec leur plaque ou leur châssis, et ses contrats avec leur numéro de police, l'assureur et le produit quand une pièce les a fait connaître.
Retrouver une pièce
Par la plaque, le numéro de police ou quelques mots de ce qu'elle contient, même sans vous souvenir du client.
Joindre la bonne carte verte
Demandez « joins-lui sa carte verte » dans le panneau : Tallia prend celle du véhicule nommé, ou du contrat dont vous donnez le numéro, sinon la plus récente vraiment datée.
Les fils délicats
Un décès, une résiliation, un litige : Tallia ne rédige rien sur ce mail, et sur la suite du même échange, elle vous demande de relire avant d'ouvrir la réponse.
Une pièce mal rangée
Tallia se trompera, c'est prévu : depuis la fiche client, vous la déplacez vers le bon véhicule d'un clic.
Les dossiers qui traînent
Repérés et signalés quand un client ou une compagnie ne répond plus.
La fiche de Jean Dupont dans Tallia : ses papiers, la Peugeot 308 bleue avec sa carte verte valable jusqu'au 30 juin 2027, la VW Golf 8 grise sans pièce, et le dossier de financement de la Golf où deux lignes rouges signalent une carte verte qui concerne un autre objet et un devis jamais reçu.
Fiche client réelle, jeu de démonstration.
  • 1Le menu d'une pièce : mal rangée, elle se range sous le bon objet depuis la fiche.
  • 2Carte verte d'un autre objet, signalée.

Ce qu'elle ne fait pas.

Autant le savoir avant la démo.

  • Elle ne touche pas à Brio, ni à un autre logiciel de gestion : elle ne peut rien y abîmer. Ce qui passe par Brio, une réponse de compagnie par exemple, n'existe pas pour elle.
  • Elle n'envoie rien. Ni la réponse, ni une relance : elle repère les dossiers qui traînent, c'est vous qui écrivez. Le trajet d'un mail Le mail est reçu, Tallia le lit et propose un brouillon, vous le relisez, puis vous l'envoyez depuis Outlook. Le chemin par lequel Tallia enverrait elle-même est fermé par un cadenas : Microsoft le bloque. Mail reçu Lu par Tallia Brouillon proposé Tallia envoie bloqué par Microsoft Relu par vous Envoyé par vous depuis Outlook
  • Elle ne voit que la boîte mail. Une pièce reçue par WhatsApp ou un accord donné au téléphone lui échappent.
  • Elle ne connaît pas votre portefeuille d'avance. Un client qui ne vous a jamais écrit n'existe pas pour elle, et ce qu'un type de dossier réclame, elle l'apprend des dossiers de ce type que votre bureau a déjà conclus.
  • Elle ne pose pas de plaque toute seule. Une carte verte ne se range sur un véhicule que sur une preuve : une plaque déjà connue chez ce client, le numéro de châssis qu'un devis a déjà fait lire, ou le seul véhicule qui attend chez lui, quand Tallia lit sur la carte sa désignation. Sans preuve, c'est vous qui la rangez, d'un clic, et la plaque d'un nouveau véhicule ne s'inscrit qu'à votre clic.
  • Sur téléphone, on consulte le dossier dans l'application web, on ne prépare pas la réponse : le panneau Outlook est un outil de poste de travail.

Voyez Tallia sur un dossier de courtage.

  • 20 minutes, en visio ou chez vous
  • Sur un bureau fictif
  • Aucune donnée de vos clients touchée
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